כניסה והתחלה
הפעולות הראשונות שמומלץ לבצע בכל מכשיר חדש.
סרטון הדרכה
10 נושאים, פחות מ-3 דקות.
- התחבר עם שם המשתמש או האימייל והסיסמה של החשבון. סמל העין מציג או מסתיר את הסיסמה.
- אשר התראות בדפדפן כדי לקבל פוש על לידים חדשים ועל תזכורות.
- בטלפון אפשר ללחוץ התקן ולהוסיף את ה־CRM למסך הבית.
- בכרטיס המנוי שבתפריט בדוק את מצב החשבון ואת התאריך שעד אליו הוא פעיל.
העוזר החכם מציג בתוך ה־CRM ברכה עם תמונת מצב קצרה, ולפעמים טיפ או תזכורת על ליד שממתין לטיפול. × סוגר את ההודעה. הודעות העוזר מופיעות רק בתוך ה־CRM ואינן התראות פוש.
עבודה עם לידים
הרשימה, הסטטוסים והפעולות בכרטיס הליד.
הרשימה
- מסך הלידים נפתח על לטיפול — כל הלידים הפתוחים (״חדש ממתין״ ו״לטיפול״). סה״כ פניות מציג את כל הלידים.
- חיפוש לפי שם, טלפון, אימייל, מקור או תגית. סינון לפי תאריך: כל הזמנים, היום, 7 ימים או 30 יום. מיון: מהחדש לישן, הכי חמים, מהישן לחדש או לפי שם.
- רענון: הרשימה מתעדכנת לבד כל דקה, וגם בלחיצה על רענון. בזמן הרענון הרשימה נשארת על המסך.
סטטוסים
- חדש ממתין — ליד שעדיין לא טופל.
- לטיפול — נוצר קשר והטיפול נמשך.
- הושלם — הטיפול בליד הסתיים.
- לא רלוונטי — בוחרים גם סיבה, שמוצגת בדוחות.
פעולות בכרטיס הליד
- חיוג ו־WhatsApp עם תבניות ההודעה.
- סיכום — פותח את ״סיכומי שיחה״ של הליד. המספר האדום על הכפתור הוא מספר הרשומות בהיסטוריית הסיכומים.
- מיקרופון — הקלטת סיכום קולי, והשמעה של ההקלטה האחרונה כשיש.
- תג הדירוג — הדירוג של הליד והסיבות להמלצה (ראו דירוג לידים).
- עריכת פרטים (כולל כתובת, תגיות ושווי עסקה), והוספת ליד ידנית.
פנייה חוזרת אינה יוצרת כפילות
כשאותו טלפון או אותו אימייל שולחים שוב פנייה לאותו חשבון, הפנייה מתווספת לכרטיס הקיים עם הערת פנייה חוזרת. ליד שהושלם חוזר ל״חדש ממתין״; ליד לא רלוונטי נשאר כך. לכן כדאי לחפש לפי הטלפון וגם לפי האימייל לפני שמסיקים שליד לא הגיע.
סיכום שיחה, הקלטות ותמלול
כל מה שנשמר על שיחה עם ליד — בכרטיס אחד.
הכרטיס סיכומי שיחה נפתח מכפתור סיכום בכרטיס הליד, או מפתח ליד בספר הטלפונים. יש בו:
- הסיכום האחרון, והצג סיכומים קודמים להיסטוריה.
- דירוג מהיר: פושר, חם או לוהט.
- שורת הסטטוס: כפתור ההקלטה ובחירת הסטטוס של הליד.
- ההקלטות של הליד, עם השמעה.
- תזכורת מעקב — תאריך ושעה לחזרה אל הליד.
- סיכום חדש — הטקסט של השיחה הנוכחית.
הקלטת סיכום ותמלול
- לחץ הקלט סיכום. בפעם הראשונה אשר לדפדפן גישה למיקרופון.
- המתן ל״מכין מיקרופון…״ ואז ל״🎙️ דבר עכשיו״ — ורק אז התחל לדבר.
- דבר במשפטים מלאים ולחץ עצור ושמור. ההקלטה נעצרת לבד אחרי 2 דקות.
- מופיע ״מעבד…״ ואחר כך ״נשמר״. אל תסגור את הכרטיס לפני כן.
- בדוק ותקן את התמלול לפני השמירה.
ההקלטה נשמרת גם כשהתמלול נכשל (״ההקלטה נשמרה; התמלול נכשל״), ותמיד אפשר להשמיע אותה ולכתוב את הסיכום ידנית. התמלול הוא עזר ואינו מושלם: לתוצאה טובה דבר לפחות 8 שניות, בקצב רגיל ובסביבה שקטה.
הודעות שעשויות להופיע על כפתור ההקלטה
- אין גישה למיקרופון — אפשר גישה למיקרופון בהגדרות האתר או האפליקציה, ונסה שוב.
- לא זוהה דיבור או ההקלטה קצרה מדי — המתן ל״דבר עכשיו״ ודבר כמה שניות לפחות.
- אין חיבור — ההקלטה לא נשמרה — חזור לאינטרנט והקלט שוב.
- ההקלטה לא נשמרה — נסה שוב; סגור שיחה, WhatsApp או אפליקציה אחרת שמשתמשת במיקרופון.
דירוג לידים
רגיל, פושר, חם או לוהט — לסדר עדיפויות.
ברירת המחדל היא רגיל, בלי ציון מספרי. שתי דרכים לשנות:
- בכרטיס ״סיכומי שיחה״ לחץ פושר, חם או לוהט. לחיצה נוספת על הבחירה הפעילה מחזירה ל״רגיל״.
- לחץ על תג הדירוג בכרטיס הליד — שם מוצגות גם הסיבות להמלצה — ובחר מהרשימה, כולל רגיל — ברירת המחדל.
הבחירה נשמרת בחשבון ומופיעה בכל המכשירים. הדירוג אינו משנה את הסטטוס של הליד. ללידים שהושלמו או שאינם רלוונטיים אין דירוג.
מעקבים ויומן
מתי לחזור לליד, ומה קבוע ביומן.
מעקב אחרי ליד
קובעים מעקב בכרטיס ״סיכומי שיחה״ (תזכורת מעקב) ושומרים בשמור הכול וסגור. לידים שהגיע מועד המעקב שלהם מופיעים במעקבים שבתפריט, ובדוחות תחת ״דורש טיפול עכשיו״.
היומן
- תצוגת חודש, שבוע או יום, וחזרה להיום.
- אירוע חדש: כותרת, התחלה, סיום (לא חובה), יום שלם, תזכורת (ללא, בזמן האירוע, 10 או 30 דקות, שעה או יום לפני), ליד מקושר (לא חובה) והערות.
- באירוע קיים: שמור, בוצע, בטל אירוע, פתח ליד או מחק.
- מעקבי הלידים מופיעים גם ביומן. בלחיצה על מעקב: עדכן מועד, פתח ליד או בטל מעקב.
ספר טלפונים
כל הלקוחות והלידים, עם גישה מהירה לכרטיס.
ספר הטלפונים נפתח מכפתור טלפונים במסך הלידים.
- חיפוש לפי שם או טלפון. בכל שורה מוצגים השם והסטטוס.
- לחיצה על המספר מעתיקה אותו. אפשר גם לחייג ולשלוח WhatsApp עם התבניות.
- פתח ליד פותח את ״סיכומי שיחה״ של אותו ליד בדיוק.
- + הוסף לקוח פותח הוספת ליד ידנית.
בספר הטלפונים אין הקלטה. מקליטים סיכום מכרטיס הליד או מ״סיכומי שיחה״.
תבניות WhatsApp
חמש הודעות מוכנות, מסונכרנות לכל המכשירים.
- פתח בתפריט תבניות הודעה. מחכות שם חמש תבניות מוכנות לעריכה.
- ערוך את הטקסט. [שם] בתוך תבנית מוחלף בשם הליד בזמן השליחה (אפשר לכתוב גם
[name]). - לחץ שמור וסנכרן.
שליחה: כפתור WhatsApp בכרטיס הליד או בספר הטלפונים — בוחרים תבנית ו־WhatsApp נפתח עם ההודעה. את ההודעה שולחים מתוך WhatsApp.
חיבורים
איך לידים מהאתר ומפייסבוק נכנסים לחשבון.
בתפריט חיבורים מחברים לחשבון את מקורות הלידים:
אתר וטפסים
לידים מ־Facebook
- דרך Google Sheets (מומלץ)
- דרך Zapier
- דרך Make
חיבור ישיר ל־Meta מוגדר על ידי מנהל המערכת בלבד, ואינו מופיע בחשבון לקוח.
תוסף WordPress
חיבורים ← אתר וטפסים ← WordPress
התוסף מחבר לחשבון את טפסי האתר:
Elementor Pro Forms · Contact Form 7 · WPForms
גרסת Elementor החינמית אינה כוללת את רכיב הטפסים ולכן אינה נתמכת.
התקנה
- ב־CRM: חיבורים ← WordPress ← צור מפתח.
- העתק מיד את המפתח (העתק מפתח) — הוא מוצג פעם אחת בלבד.
- באותו כרטיס לחץ הורד תוסף WordPress. מתקבל קובץ ZIP — אין לחלץ אותו.
- ב־WordPress: תוספים ← הוספת תוסף ← העלאת תוסף.
- בחר את קובץ ה־ZIP, התקן והפעל.
- פתח הגדרות ← AT‑Master CRM.
- הדבק את מפתח החיבור.
- לחץ שמירת החיבור.
- לחץ בדיקת חיבור — צריך להופיע שם העסק שלך.
- שלח פנייה אמיתית מהטופס באתר.
- ודא שהליד הופיע ב־Master CRM (רענון במסך הלידים).
מה התוסף מעביר
התוסף מזהה שדות שם, טלפון ואימייל בעברית ובאנגלית לפי הכותרת שלהם, מעביר לכרטיס שדות טקסט נוספים ושומר נתוני UTM. קבצים מצורפים, סיסמאות ופרטי אשראי אינם מועברים.
מסירה אחרונה
בעמוד ההגדרות של התוסף מופיע מצב מסירה אחרונה:
- הצליחה — הפנייה נשלחה ל־CRM.
- ממתינה לניסיון חוזר — אחרי כשל זמני ייתכן שנקבע ניסיון נוסף, אבל התזמון אינו מובטח. בדוק את ה־CRM שוב בעוד זמן קצר; אם הליד עדיין לא מופיע, המשך בפתרון תקלות או פנה לתמיכה.
- נכשלה — הפנייה לא נמסרה. שלח אותה שוב או הוסף את הליד ידנית, ופנה לתמיכה.
טופס HTML מוכן
חיבורים ← אתר וטפסים ← טופס HTML מוכן
- לחץ הורד טופס מוכן. הקובץ כבר מחובר לחשבון שממנו הורד.
- העלה אותו לתיקיית האתר הציבורית בכלי ניהול הקבצים של חברת האחסון, בלי לשנות את הקוד שלו — או מסור אותו לבונה האתר.
- קשר אליו מכפתור באתר, או הצג אותו בתוך עמוד קיים באמצעות iframe.
- שלח פנייה מבחן ובדוק ב־CRM את שם העסק ואת המקור.
טופס קיים באתר
חיבורים ← אתר וטפסים ← טופס קיים באתר
טופס שכבר מעוצב באתר נשאר כמו שהוא ומתחבר באמצעות מפתח הטופס:
- לחץ הצג פרטי חיבור ← העתק מפתח.
- מסור את המפתח ואת הסעיף הזה למי שמתחזק את האתר.
- אחרי החיבור, שלח פנייה מבחן ובדוק שהליד מופיע ב־CRM.
המפתח אינו סיסמת החשבון. החלפתו (מתקדם ← החלף מפתח טופס) עוצרת טפסים שמשתמשים במפתח הקודם עד שיעודכנו.
מידע למפתח האתר
הטופס שולח בקשת POST אל:
https://at-crm.online/api.php
בפורמט FormData או application/x-www-form-urlencoded, עם השדות:
action=submit_leadו־form_key(מפתח הטופס).nameו־phone, ו־emailכשיש.- רשות:
source,utm_source,utm_medium,utm_campaign,utm_term,form_details(מחרוזת JSON עם שדות טקסט נוספים — בלי סיסמאות, פרטי אשראי או קבצים).
הצלחה מוחזרת כ־JSON עם "success": true. יש להציג לגולש הודעת הצלחה רק אחרי תשובה זו.
const data = new FormData();
data.append('action', 'submit_lead');
data.append('form_key', 'PASTE-YOUR-FORM-KEY-HERE');
data.append('name', document.querySelector('[name="name"]').value);
data.append('phone', document.querySelector('[name="phone"]').value);
data.append('email', document.querySelector('[name="email"]')?.value || '');
data.append('source', window.location.hostname);
fetch('https://at-crm.online/api.php', {
method: 'POST',
body: data
})
.then(response => response.json())
.then(result => {
if (!result.success) throw new Error(result.message || 'Sending failed');
// show a success message and reset the form
})
.catch(() => {
// show a friendly message and ask the visitor to try again
});
לידים מפייסבוק דרך Google Sheets
חיבורים ← לידים מ־Facebook — הדרך המומלצת
- בפייסבוק חבר את טופס הלידים לגיליון Google (בהגדרות טופס הלידים).
- ב־CRM: הוספת חיבור ← Google Sheets, תן שם לחיבור (ואם רוצים, מזהה טופס פייסבוק) ולחץ צור חיבור.
- העתק את קוד החיבור שמופיע — הוא מוצג פעם אחת בלבד.
- בגיליון שמקבל את הלידים פתח:
Extensions → Apps Scriptמחק את מה שיש שם, הדבק את הקוד ושמור. - הרץ פעם אחת את הפונקציה:
setupMasterCRMואשר את ההרשאות של Google. - חזור ל־CRM ולחץ בדוק חיבור בכרטיס החיבור.
לידים מפייסבוק דרך Zapier או Make
חיבורים ← לידים מ־Facebook ← הוספת חיבור
בחר Zapier או Make ולחץ צור חיבור. הכתובת והמפתח מופיעים בכרטיס מיד — המפתח פעם אחת בלבד. את המפתח שולחים בכותרת:
X-Master-CRM-Key
את השדות ממפים לפי העתק דוגמת JSON. אם המפתח אבד: בכרטיס מתקדם ← החלף מפתח, ועדכן את ה־Zap או את ה־Scenario.
Zapier
Trigger: Facebook Lead Ads → New Lead
Action: Webhooks by Zapier → POST
הכתובת מהכרטיס, הכותרת X-Master-CRM-Key עם המפתח, ושדות JSON לפי הדוגמה.
Make
Trigger: Facebook Lead Ads → Watch Leads
Action: HTTP → Make a request (POST, application/json)
אותה כתובת, אותה כותרת ואותם שדות.
מה אומר המצב בכרטיס החיבור
השורה שמתחת לשם של חיבור פייסבוק.
- התקבל ליד — ליד נשמר דרך החיבור הזה.
- ממתין לליד בדיקה — החיבור מוכן; שלח ליד בדיקה מפייסבוק.
- הותקן — ממתין לליד חדש — ההתקנה הושלמה; החיבור יקלוט את הליד החדש הבא.
- התקבלה פנייה, מעבדים… — המתן ורענן.
- נדרש מיפוי עמודות — לחץ בחירת עמודות.
- מבנה הגיליון השתנה — לחץ טיפול בשורות שהשתנו.
- יש להריץ שוב את ההתקנה — הרץ שוב בגיליון את
setupMasterCRM. - ממתין לניסיון חוזר של השרת — אין צורך לעשות דבר.
- התקבלו נתונים; עדיין לא נשמר ליד — פתח פרטים ובדוק את ״שגיאה אחרונה״.
- נדרשת פעולה — הסיבה מוצגת לידו, למשל מזהה טופס שאינו תואם או גיליון שגוי.
- מושבת — החיבור כבוי ולידים חדשים אינם נקלטים דרכו. לידים שכבר נקלטו נשמרים.
התראות ותזכורות
התראות פוש לכל מכשיר שמחובר לחשבון.
כל מכשיר מקבל את ההתראות של החשבון שמחובר בו. מקבלים פוש על ליד חדש, על פנייה חוזרת, על תזכורת מעקב ועל תזכורת של אירוע ביומן — גם כשה־CRM סגור.
- התחבר לחשבון במכשיר.
- אשר התראות בדפדפן ובהגדרות Android או Windows.
- אם ההתראות היו כבויות — הפעל אותן, צא מה־CRM והתחבר שוב כדי לרשום את המכשיר מחדש.
- שלח פנייה מבחן וודא שהגיעו גם הליד וגם הפוש.
אם ההרשאה נחסמה בעבר, ייתכן שהדפדפן לא ישאל שוב: פתח את הגדרות האתר at-crm.online, שנה את ״התראות״ ל״אפשר״, חזור ל־CRM והתחבר שוב. אין צורך למחוק נתונים.
דוחות
מה קורה עם הלידים — ומה צריך טיפול עכשיו.
הדוחות נפתחים על כל הזמן. אפשר לבחור גם היום, 7 ימים, 30 יום, החודש, החודש הקודם, או מותאם — טווח של עד 92 ימים שמסתיים עד היום. כל התאריכים לפי שעון ישראל. בטלפון, לחיצה על התקופה פותחת רשימה לבחירה. הדוחות מחושבים בשרת ודורשים חיבור לאינטרנט.
סדר המסך
- כותרת הדוח והתקופה.
- קצב הוספת הלידים — גרף של מספר הלידים שנוספו לאורך התקופה, עם ממוצע יומי. ״הצגת נתוני הגרף״ מציג את המספרים שמאחורי הגרף.
- מדדים מרכזיים — לידים שנוספו, עדיין פתוחים, הושלם ושיעור השלמה, עם השוואה לתקופה הקודמת.
- תמונת מצב הלידים — המצב הנוכחי של הלידים שנוספו בתקופה.
- דורש טיפול עכשיו — מעקבים שעבר זמנם, מעקבים בהמשך היום, ולידים חמים או לוהטים בלי מעקב.
- פירוט ביצועים — מקורות הגעה מובילים, ודירוג הלידים הפתוחים.
- פירוט נוסף — סיבות ללידים לא רלוונטיים, והגדרות ואיכות נתונים.
מה כל מספר אומר
- לידים שנוספו — לידים שנוצרו בתקופה, כולל ייבוא רגיל מקובץ. לקוחות מייבוא היסטורי אינם נספרים.
- עדיין פתוחים — מתוכם, הלידים שנמצאים עכשיו ב״חדש״ או ״בטיפול״.
- הושלם ולא רלוונטי — מתוכם, לפי הסטטוס הנוכחי. ״לא מסווג״ נספר בנפרד.
- שיעור השלמה — לידים שהושלמו חלקי לידים שנוספו. זהו מדד לטיפול בלידים — לא למכירות ולא להכנסות.
- דורש טיפול עכשיו — כל הלידים הפתוחים בחשבון, בלי קשר לתקופה שנבחרה.
- מקורות — חמשת המקורות עם הכי הרבה לידים שנוספו, ולצידם ״אחר״ ו״מקור לא ידוע״.
כל ליד נספר לפי הסטטוס הנוכחי שלו, ולכן המספרים של תקופה שעברה יכולים להשתנות כשמעדכנים לידים. ל״כל הזמן״ אין תקופה קודמת, ולכן אין בו השוואה.
לחיצה על מספר — עמודה בגרף, סטטוס, מקור, דירוג או סיבה — פותחת בדיוק את אותם לידים במסך הלידים, עם התווית ״מתוך הדוחות״ וכפתור לניקוי הסינון.
הורדת דוח
- פורמט: PDF או Excel (.xlsx).
- תמצית — סקירה, גרף הסטטוסים, עומס העבודה הנוכחי, תמצית מקורות והגדרות.
- דוח מלא — כל התמצית, ובנוסף מקורות, דירוג, טבלת מגמה, מעקבים, סיבות ואיכות נתונים. בקובץ Excel כל חלק מופיע בגיליון משלו.
- כולל פרטי לידים — בדוח מלא בלבד: מזהה, שם, טלפון, מקור, סטטוס, דירוג, תאריך יצירה ומעקב. בלי הערות, הקלטות ותמלולים, ועד 5,000 לידים.
ייבוא וייצוא
הכנסת לידים מקובץ, והוצאת הרשימה לקובץ.
ייבוא
כפתור יבוא במסך הלידים פותח אשף בארבעה שלבים: בחירת קובץ, מיפוי שדות, איכות ותצוגה, ביצוע וסיכום.
- קבצים: CSV, TSV או Excel (XLSX — הגיליון הראשון), עד 50,000 שורות.
- קידוד של קובצי CSV ו־TSV: UTF‑8 או Windows‑1255. ב־Excel בוחרים ״שמירה בשם ← CSV UTF-8״.
- שדות: שם מלא, טלפון, טלפונים נוספים, אימייל, מקור, תגיות, כתובת, עיר, מיקוד והערה. צריך למפות לפחות שם, טלפון או אימייל.
- סוג הייבוא: לידים חדשים (בסטטוס ״חדש ממתין״), או לקוחות היסטוריים — נשמרים כהושלמו (באשף מופיע ״טופל בהצלחה״) ואינם נספרים ב״לידים שנוספו״. בשני המקרים לא נשלחות התראות פוש.
- השלם שדות חסרים — בליד שכבר קיים ממלאים רק שדות ריקים, בלי לדרוס מידע.
- בדיקת איכות לפני הייבוא: חדשים תקינים, כפולים במערכת, כפולים בקובץ, התנגשויות ושגיאות, עם דוח שגיאות להורדה.
- אפשר להשהות, להמשיך ולבטל. ביטול אינו מוחק לידים שכבר נשמרו. כדי להמשיך ייבוא שלא הסתיים, בוחרים שוב את אותו קובץ בדיוק.
ייצוא
כפתור יצוא במסך הלידים שומר קובץ CSV (נפתח ב־Excel) של הרשימה שמוצגת — לפי הסינון, החיפוש והמיון הנוכחיים. דוח מסכם מורידים מהדוחות.
עבודה בלי אינטרנט וסנכרון
מה אפשר לעשות כשאין חיבור.
- בלי אינטרנט מוצגים הלידים שכבר נטענו במכשיר (עד 200 האחרונים), ואפשר לחפש בהם.
- שמירה, שינוי סטטוס, העלאת הקלטה, דוחות וכניסה לחשבון דורשים חיבור. שינוי שנעשה בלי חיבור צריך לבצע שוב כשהחיבור חוזר.
- החריג הוא תבניות WhatsApp: שינוי בהן נשמר במכשיר ומסתנכרן לחשבון כשהחיבור חוזר.
- כשהחיבור חוזר, המסך הפעיל מתעדכן לבד. אם עדיין מוצגים נתונים ישנים, לחץ רענון או סגור ופתח את האפליקציה.
עדכון האפליקציה
איך מקבלים את הגרסה החדשה.
- כשמופיע פס עדכון זמין, לחץ עדכן עכשיו והמתן. האפליקציה נטענת מחדש בגרסה החדשה.
- הפס לא מופיע? סגור את האפליקציה לגמרי — גם מהאפליקציות האחרונות — ופתח שוב. הבדיקה מתבצעת כמה שניות אחרי הפתיחה.
- אם מופיעה ההודעה ״העדכון עדיין לא הושלם בשרת״, הגרסה הנוכחית ממשיכה לעבוד כרגיל — נסה שוב מאוחר יותר.
אין צורך למחוק נתונים כדי לקבל עדכון.
פתרון תקלות
גם עוזר התמיכה שבתפריט ה־CRM מוביל בדיקה צעד אחר צעד.
תוסף WordPress לא מתחבר
מה כתוב ליד ״בדיקת חיבור״ בתוסף?
- יש לשמור מפתח חיבור תחילה — הדבק את המפתח, לחץ ״שמירת החיבור״ ורק אז בדוק.
- מפתח החיבור אינו תקין. העתיקו אותו מחדש מתוך ה-CRM. — המפתח לא הועתק במלואו. אם אין לך אותו: בכרטיס WordPress ב־CRM ״מתקדם ← החלף מפתח״, והדבק את החדש.
- מפתח החיבור אינו תקין או שהחשבון אינו פעיל — בדוק בכרטיס המנוי שהחשבון פעיל. אם הוחלף מפתח ב־CRM, הדבק את החדש ושמור.
- לא התקבלה תשובה מה-CRM — שרת האתר לא הצליח להתחבר. נסה שוב בעוד כמה דקות; אם זה חוזר, בקש מחברת האחסון לאפשר לאתר בקשות יוצאות אל
https://at-crm.online.
בדיקת החיבור מצליחה, אבל הטופס לא יוצר ליד
חיבור פייסבוק לא מקבל לידים
הדירוג לא נשמר
אין פוש במכשיר אחד
התמלול שגוי
אותיות משובשות בייבוא
הגרסה אינה מתעדכנת
צפו בסרטון ההדרכה מתחילת המדריך
פנייה לתמיכה
בעוזר התמיכה בחר ״משהו אחר — דברו איתנו״, או כתוב אל:
atmaster.digitali@gmail.com
כדאי לצרף לפי הצורך: צילום מסך, שם העסק או שם המשתמש, שעה משוערת, שם הליד או 4 הספרות האחרונות של הטלפון, סוג החיבור והטקסט המדויק שמופיע.
מנוי ותשלום
תקופת ניסיון, מסלולים והפעלת המנוי.
חשבון חדש מתחיל בתקופת ניסיון של 14 יום. כרטיס המנוי בתפריט מציג את המצב — תקופת ניסיון, מנוי פעיל, מנוי מושהה או מנוי בוטל — ואת התאריך שעד אליו החשבון פעיל.
- בפס תקופת הניסיון לחץ הפעל מנוי, או פתח בחירת מנוי ממסך הכניסה, ובחר מסלול חודשי או שנתי.
- בתשלום הזן את אותה כתובת אימייל שרשומה בחשבון ה־CRM שלך.
- אחרי שהתשלום דרך Grow מאושר, המנוי הופך לפעיל ותאריך הסיום מתעדכן אוטומטית.
- חזור ל־CRM ובדוק את מצב המנוי. המצב מתרענן אוטומטית כשחוזרים מהתשלום.
אם התשלום אושר אבל החשבון עדיין אינו פעיל, המתן דקה ורענן. אם זה לא עוזר, פנה לתמיכה עם האימייל ששימש לתשלום, שעת התשלום ואישור העסקה. אין לשלוח מספר כרטיס אשראי או פרטי אבטחה.