כניסה והתחלה
הפעולות הראשונות שמומלץ לבצע בכל מכשיר חדש.
- התחבר עם שם המשתמש או האימייל והסיסמה של החשבון. אפשר ללחוץ על סמל העין כדי להציג או להסתיר את הסיסמה.
- אשר התראות בדפדפן כדי לקבל פוש על לידים חדשים.
- בטלפון אפשר ללחוץ על התקן ולהוסיף את ה־CRM למסך הבית.
- בדוק בכרטיס המנוי שבתפריט את הסטטוס ואת התאריך שעד אליו החשבון פעיל.
הרובוט מציג ברכה, מוטיבציה או טיפ אחד בכל כניסה. אפשר לסגור את הבועה ב־× או להשתיק ולהפעיל מחדש באמצעות הפעמון שבתפריט.
עבודה עם לידים
כל המידע והפעולות החשובות נמצאים בכרטיס הליד.
סטטוסים
- בפתיחת האפליקציה מוצגת אוטומטית רשימת לטיפול.
- חדש ממתין — ליד שעדיין לא טופל.
- לטיפול — נוצר קשר והטיפול נמשך.
- טופל בהצלחה — העסקה הושלמה.
- לא רלוונטי — בוחרים גם סיבת אובדן לדוחות.
פעולות בכרטיס
- חיוג, WhatsApp ותבניות הודעה.
- עריכת פרטים, תגיות ושווי עסקה.
- סיכומי שיחה, הקלטה ותזכורת מעקב.
- בחירה מהירה של פושר, חם או לוהט, וחזרה לברירת המחדל רגיל.
חמש תבניות WhatsApp מסונכרנות
בתפריט תבניות הודעה מחכות חמש תבניות מוכנות שאפשר לערוך. כתיבת [שם] בתוך תבנית משתילה אוטומטית את שם הליד בזמן השליחה. לאחר לחיצה על שמור וסנכרן, התבניות נשמרות בחשבון ומופיעות בכל טלפון ומחשב שמחוברים לאותו שם משתמש.
פנייה חוזרת אינה יוצרת כפילות
כאשר אותו מספר טלפון שולח שוב טופס לאותו חשבון, המערכת מוסיפה הערת פנייה חוזרת לכרטיס הקיים. לכן כדאי לחפש לפי הטלפון לפני שמסיקים שהליד לא הגיע.
ייבוא וייצוא
ניתן לייבא קבצים עד 50,000 שורות בפורמטים CSV, TSV ו-XLSX עם עמודות שם, טלפון, אימייל, מקור ותגיות, ולייצא את הרשימה לקובץ CSV. המערכת מזהה UTF‑8, Windows‑1255 ו־UTF‑16, וכן מפריד פסיק, נקודה־פסיק או Tab.
הקלטות ותמלול
הכיול היציב נשמר ומכוון לעברית.
- פתח את סיכומי השיחה ולחץ הקלט סיכום.
- המתן עד שמופיע „דבר עכשיו”, ואז אמור משפט מלא בקצב רגיל.
- לחץ עצור ושמור. ההקלטה נשמרת גם אם שירות התמלול נכשל.
- בדוק את התמלול לפני העתקתו לסיכום הכתוב.
התמלול אינו משנה את קובץ ההקלטה המקורי. תמיד אפשר להשמיע את ההקלטה ולתקן ידנית.
דירוג לידים: רגיל, פושר, חם ולוהט
ברירת המחדל היא רגיל, ללא מספר ניקוד בכרטיס.
במסך ההקלטה מופיעים שלושה כפתורים לבחירה מהירה: פושר, חם ו־לוהט. לחיצה נוספת על הבחירה הפעילה מחזירה את הליד ל־רגיל.
ברירת מחדל
ליד שלא סומן ידנית מוצג כ־רגיל. המערכת עדיין משתמשת בסימני העניין לצורך המלצה ומיון פנימי.
בחירה ידנית
הבחירה פושר, חם או לוהט נשמרת בחשבון ומופיעה בכל המכשירים.
תוסף WordPress
חיבור אוטומטי ל־Elementor Pro Forms, Contact Form 7 ו־WPForms.
חשבון לקוח יצירת המפתח ב־CRM
- פתח בתפריט חיבור אתר.
- באזור WordPress לחץ צור / החלף מפתח WordPress.
- העתק מיד את המפתח. מטעמי אבטחה הוא מוצג פעם אחת בלבד.
התקנת התוסף באתר WordPress
- ב־CRM פתח חיבור אתר ← WordPress ולחץ הורד תוסף WordPress.
- ב־WordPress פתח תוספים ← תוסף חדש ← העלאת תוסף.
- בחר את ZIP התוסף, התקן והפעל.
- פתח הגדרות ← AT‑Master CRM.
- השאר את כתובת ה־CRM כפי שהיא, הדבק את המפתח ושמור.
- לחץ בדיקת חיבור וודא שמופיע שם העסק הנכון.
- שלח טופס ניסיון ובדוק שהליד מופיע ב־CRM.
התוסף מזהה שדות נפוצים בעברית ובאנגלית, שומר UTM, מעביר שדות נוספים לסיכום ומנסה שוב פעם אחת לאחר כשל רשת זמני.
קבצים מצורפים אינם מועלים ואינם מועברים ל־CRM. התוסף מעביר רק שדות טקסט מתאימים; שדות קובץ מדולגים.
השבתה או מחיקה של התוסף מוחקת את המפתח השמור באתר ואת ניסיונות השליחה הממתינים. כדי לבטל גם את המפתח בצד ה־CRM, יש ליצור או להחליף את מפתח WordPress במסך חיבור אתר.
טופס HTML מוכן ואתרים רגילים
פתרון לאתר שאינו WordPress או שאין בו טופס.
- מנהל: במרכז הבקרה לחץ קוד חיבור ליד הלקוח הרצוי. כך הקוד תמיד מוגדר לחשבון הנכון.
- פתח חיבור אתר ובחר הורד טופס מוכן.
- הקובץ שיורד כבר כולל את מפתח החשבון המתאים.
- העלה את קובץ ה־HTML לתיקיית האתר הציבורית באמצעות כלי ניהול הקבצים של חברת האחסון. שם התיקייה משתנה בין חברות; אין צורך לחלץ את הקובץ. אם אין לך גישה לקבצי האתר, מסור אותו לבונה האתר.
- אפשר לקשר אליו מכפתור באתר, או לבקש מבונה האתר להציג אותו בתוך עמוד קיים באמצעות iframe.
- אם כבר קיים באתר טופס מעוצב, משאירים אותו ומוסרים למפתח את קוד החיבור לאתר רגיל שמופיע בחלון החיבור.
- שלח פנייה מבחן ובדוק את שם העסק ואת מקור הליד.
חיבור טופס HTML קיים — מידע למפתח
הטופס שולח בקשת POST אל https://at-crm.online/api.php בפורמט FormData או application/x-www-form-urlencoded.
- שדות חובה:
action=submit_lead,form_key,name,phone. - שדות רשות:
email,source,utm_source,utm_medium,utm_campaign,utm_term,form_details. form_detailsיכול להכיל מחרוזת JSON עם שדות טקסט נוספים. אין לשלוח בו סיסמאות, פרטי אשראי או קבצים.- הצלחה מוחזרת כ־JSON עם
"success": true. יש להציג הודעת הצלחה רק לאחר קבלת תשובה זו.
const data = new FormData();
data.append('action', 'submit_lead');
data.append('form_key', 'הדביקו-כאן-את-קוד-החיבור-לאתר');
data.append('name', document.querySelector('[name="name"]').value);
data.append('phone', document.querySelector('[name="phone"]').value);
data.append('email', document.querySelector('[name="email"]')?.value || '');
data.append('source', window.location.hostname);
fetch('https://at-crm.online/api.php', {
method: 'POST',
body: data
})
.then(response => response.json())
.then(result => {
if (!result.success) throw new Error(result.message || 'השליחה נכשלה');
// הציגו כאן הודעת הצלחה ואפסו את הטופס
})
.catch(() => {
// הציגו הודעה ידידותית ובקשו מהגולש לנסות שוב
});
לקוד החיבור של אתר רגיל יש מסלול נפרד ממפתח WordPress. אם מחליפים אותו, כל טופס ישן שמשתמש בקוד הקודם מפסיק לעבוד.
התראות פוש בכל מכשיר
הלידים מופרדים לפי החשבון המחובר.
כל מכשיר שמחובר לחשבון לקוח מקבל את ההתראות של אותו חשבון. חשבון מנהל מקבל גם התראות של חשבונות הלקוחות.
- התחבר לחשבון במכשיר הרצוי.
- אשר התראות בדפדפן ובמערכת Android או Windows.
- אם ההתראות היו כבויות, הפעל אותן ואז צא מה־CRM והתחבר מחדש כדי לרשום שוב את המכשיר.
- שלח טופס ניסיון. ודא שגם הליד וגם הפוש התקבלו.
- כששומרים תזכורת מעקב עד 30 יום מראש, המערכת מתזמנת פוש אמיתי גם כשה־CRM סגור. שינוי המועד או ביטולו מעדכנים גם את הפוש.
הפעמון שבתפריט משתיק את הודעות הרובוט בתוך ה־CRM; הוא אינו מכבה את התראות הפוש של מערכת ההפעלה.
עבודה ללא אינטרנט
המערכת נשארת זמינה לקריאת הנתונים האחרונים.
כאשר אין חיבור, מוצגים הנתונים האחרונים שנשמרו במכשיר והמערכת אינה מחכה זמן רב לשרת. פעולות שדורשות שמירה, העלאה או שליחה יבוצעו רק לאחר חזרת האינטרנט. עריכת תבניות WhatsApp היא החריג: השינוי נשמר במכשיר ומסתנכרן אוטומטית לחשבון כשהחיבור חוזר.
דוחות ויעדים
מעקב אחר ביצועים, מקורות ושווי עסקאות.
הדוחות מציגים אחוז המרה, לידים לפי תקופה ומקור, צבר עסקאות, עסקאות שנסגרו, צפי הכנסות וסיבות אובדן. כאשר מוגדרים תקציב פרסום ויעד חודשי, מוצגים גם CPL, ROI ופס התקדמות ליעד.
עדכון האפליקציה
איך לוודא שהגרסה החדשה נטענה במכשיר.
- כאשר מופיע פס גרסה חדשה זמינה, לחץ עדכן עכשיו.
- אם הפס אינו מופיע, סגור את האפליקציה לגמרי — גם מהרקע — ופתח שוב.
- בדוק את מספר הגרסה בתחתית מסך הכניסה.
- אם עדיין מוצגת גרסה ישנה, פתח את ה־CRM בדפדפן, רענן והתחבר מחדש.
פתרון תקלות מהיר
אפשר לפתוח גם את הרובוט שבתפריט ולקבל מסלול בדיקה מודרך.
תוסף WordPress לא מתחבר
https://at-crm.online/api.php, לחץ בדיקת חיבור ובדוק שהחשבון פעיל. אם החלפת מפתח ב־CRM, המפתח הישן אינו תקף.החיבור תקין אבל הטופס לא יוצר ליד
דירוג הליד לא נשמר
אין פוש במכשיר אחד
התמלול שגוי למרות ששומעים ברור
הגרסה אינה מתעדכנת
תשלום והפעלת המנוי
פרק זה מופיע בסוף המדריך ומיועד ללקוח המשלם.
- בפס תקופת הניסיון לחץ „הפעל מנוי”, או פתח „בחירת מנוי” ממסך הכניסה, ובחר מסלול חודשי או שנתי.
- הזן בתשלום את אותה כתובת אימייל שרשומה בחשבון ה־CRM שלך.
- לאחר תשלום מאושר דרך Grow, המנוי אמור להפוך לפעיל ותאריך הסיום מתעדכן אוטומטית.
- חזור ל־CRM ובדוק את סטטוס המנוי. המערכת מרעננת אותו אוטומטית בחזרה מהתשלום.
אם התשלום אושר אך החשבון עדיין אינו פעיל, פנה לתמיכה עם האימייל ששימש לתשלום ואישור העסקה. אין לשלוח מספר כרטיס אשראי או פרטי אבטחה.